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"> 金秋布局正当时 ，公募基金开启“秋播 ”窗口。近期 ，华宝基金、建信基金 、汇丰晋信基金 、富国基金等多家基金公司举行秋季投资策略会，研判后市投资机遇 。综合来看 ，机构普遍看好权益资产配置价值 ，认为有较多投资机会可以把握 。从投资方向看，AI依然是重要的投资主线。
权益资产蕴藏丰富投资机会
站在当前时点 ，谈及对市场整体看法 ，多位基金经理认为，中国经济韧性足，权益资产中长期配置价值显现 ，蕴藏丰富的投资机会 。
汇丰晋信基金股票研究总监、基金经理闵良超表示 ，三季度以来，科技板块和其他板块出现跷跷板效应 ，但市场可能还处在资金再平衡状态 ，而非根本性的风格切换 。从科技行业基本面看，AI产业趋势并没有出现根本性的变化 ，股价震荡更多反映了投资者对于未来的担忧。
在汇添富基金副总经理袁建军看来 ，海量居民储蓄有望在低利率时代逐步向权益资产迁移，结构性机会突出 。此外 ，优质上市公司的估值具备全球吸引力 。
“在AI投资主线之外 ，通胀预期回落 、传统经济改善等新的投资主线或正在孕育。资产相关性的下降期往往是相对更有利于多元资产配置的投资环境，当前可能正是我们需要开始乐观的时点。 ”富国基金基金经理张子炎表示 。
华宝基金基金经理汤慧认为 ，在当前高波动的市场环境中 ，投资决策应当锚定企业基本面 。对风险资产而言，EPS是能否抗住估值波动的关键。AI产业趋势是需要重点把握的基本面因素，其关注的焦点在于是否有更好的供需关系和更大的市场 。
AI依然是投资主线
从近期多家基金公司发布的策略来看 ，AI热度依然高企 ，基金经理频频提及 。
汇添富基金基金经理左剑表示，人工智能 、中国自主可控和高端制造仍是成长股的核心。人工智能发展到现在推理侧需求扩散 ，带动行业进入较快增长阶段 。尤其今年国产大模型不断进步 ，突破了某个阈值，达到比较好用的阶段 ，且成本低 ，因此推动了人工智能模型和Agent需求非线性扩散 。中国自主可控方面，设备和材料已基本达到好用阶段 ，国产化比例还在提升。更底层的逻辑是半导体作为中国人工智能的基础设施存在 ，受自主可控加速与人工智能需求加速的双重需求拉动，设备、材料、制造 、高端先进封装均高速增长 。
建信基金基金经理江映德认为 ，整个科技股的投资目前重新进入辩论期 ，市场的分歧开始加大 。站在当前时点，未来几年整个AI的产业投资可能会进入一个应用和硬件螺旋加速的阶段，即AI商业化持续加速 ，进一步拉动硬件投资 ，硬件投资的增加又推动应用端发展。在这样一个新的阶段，需要重跟踪 、轻推演 ，关注模型迭代和应用端变化 。
在汤慧看来 ，未来AI产业的巨大想象空间，主要看国内模型和应用的竞争力 ，以及龙头企业上市推动一二级市场投资的联动效应 ，建议以“把握产业趋势放大收益、通过组合管理控制回撤”的投资理念布局 。
闵良超表示，当前A股整体盈利处于上行周期 ，经过三季度的高波动调整后 ，拥挤度得到了一些缓解，看好以AI为代表的科技相关行业机会。此外 ，在周期 、制造 、出口型的相关公司中 ，很多景气度也在边际改善。消费板块后续如果慢慢复苏，也有拐点性机会 。
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